“Nếu bạn muốn thành lập một công ty Fintech, thay vị dành hai năm và hàng tỷ đô để khiến cho hàng trăm đối tác, chúng ta cũng có thể bắt đầu một dịch vụ.”

– Andreessen Horowitz

Tài chính nhúng Embedded Finance là gì?

Embedded finance kể đến các startups “phi tài chính” (non-fintech startups) tạo nên giá trị mới bằng phương pháp đưa ra những thành phầm tài chính trên gốc rễ hiện trên của họ.

Bạn đang xem: Tài chính nhúng là gì

Về cơ bản, đây là những startups đang nắm bắt xu phía mà những công ty non-fintech đang xây dựng thương mại dịch vụ tài chính.

Ở Saison Capital, công ty chúng tôi tin rằng những startups của phần lớn mọi ngành như E-commerce, POS Saa
S, or Proptech đều hoàn toàn có thể chuyển thanh lịch lĩnh vực technology tài chủ yếu fintech. đều startups này không chỉ là trở nên giỏi hơn, theo hướng công nghệ, hay gật đầu rủi ro nhiều hơn. Và hơn thế nữa nữa, sẽ là về việc tìm kiếm kiếm cơ hội kết hợp dữ liệu (data), các bước (process) và cái vốn (capital) để tạo nên sản phẩm new hữu ích cùng giá trị cho xã hội.

Chúng tôi tin rằng các công ty vận dụng tài chủ yếu nhúng embedded finance sẽ có lợi thế rộng trong vấn đề phân phối những dịch vụ tài bởi vì họ đã bao gồm chuỗi triển lẵm (distribution channel), tài liệu (data) cùng tài nguyên (resources). Điều này có thể nhận tìm tòi trong nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau, từ phương pháp tìm tìm (Google với ngân hàng Google), đến xe technology (Grab với Grab
Pay), đến các chợ công nghệ (Amazon Pay).

Ảnh minh họa những công ty áp dụng embedded finance sẽ có lợi thế hơn trong việc phân phối những dịch vụ tài chính

Toàn cảnh về sự cách tân và phát triển của thương mại & dịch vụ tài chính

Tư góc nhìn bao quát, chúng tôi nhận thấy 3 vượt trình cách tân và phát triển trong các dịch vụ tài thiết yếu từ bank tới các công ty fintech khởi nghiệp cho tới non-fintech startups (embedded finance).

Dịch vụ tài chính bắt nguồn từ ngân hàng

Thứ nhất, các dịch vụ tài chủ yếu bắt nguồn từ các ngân hàng và các tổ chức tài bao gồm chung khác. Ví dụ,công vắt để gửi tiền từ một công ty này sang trọng một công ty khác là một kênh dịch vụ chuyển khoản ngân hàng.

Dịch vụ tài thiết yếu từ doanh nghiệp fintech startups

Thứ hai, sự kiện “Great Unbundling of Banks” sẽ dẫn mang đến một loạt các công ty tài chủ yếu fintech triệu tập vào việc thực hiện technology nhằm kích hoạt những dịch vụ tài chính bên ngoài hay trên những quy trình truyền thống lịch sử của ngân hàng. Ví dụ: Paypal được cho phép người dùng tiến hành thanh toán trực tuyến.

Dịch vụ tài chính từ non-fintech startups

Thứ ba, sự thông dụng các dịch vụ thương mại tài chính đã dẫn mang lại các chuyển động tài chính cụ thể (có năng lực được phân khúc thị phần theo người sử dụng hay ngành nghề không giống nhau) được ship hàng hoặc phân phối tốt hơn trên một số nền tảng non-fintech độc nhất vô nhị định. Ví dụ: Wechat Pay dành cho hình thức thanh toán cùng cấp (P2P payment).

Toàn cảnh về sự cải tiến và phát triển của dịch vụ thương mại tài chính

5 điểm cần phải biết về Embedded Finance

1 - góc độ sản phẩm

Chúng tôi nhận biết rằng xu hướng này đang ra mắt trên nhiều tác dụng chính của không ít công ty fintech. Nắm tắt sứ mệnh của vốn và giá trị, chúng ta thấy 3 tác dụng cốt lõi của vốn :

Chuyển/Lưu cực hiếm trong không gian
Chuyển/Lưu quý hiếm trong thời gian
Quản lý entropy trong quý hiếm (lạm phát, v.v.)

Xu hướng này đang ra mắt trên nhiều công dụng chính của fintech

Các lấy ví dụ về những non-fintech startups xử lý các ngành khác nhau bao hàm Wechat Pay, Udaan Credit, Shopify Capital, Grab Financial, Uber Insurance.

Ví dụ về những non-fintech startups giải quyết các ngành khác nhau

2 - quan sát từ góc nhìn đầu tư

Chúng tôi cũng thấy một loạt các venture capital firms (quỹ đầu tư mạo hiểm) đầu tư chi tiêu vào các công ty embedded finance trong đều giai đoạn của bạn phát triển cùng trên tất cả các ngành, từ healthcare startups (các công ty chăm lo sức khỏe) mang đến ride-hailing startups (công ty hotline xe công nghệ).

Hàng loạt những venture capital firms (quỹ chi tiêu mạo hiểm) đầu tư vào các công ty embedded finance

3 - Xu hướng trở nên tân tiến của embedded finance

Khi cửa hàng chúng tôi nhìn vào bức tranh toàn cầu của những công ty embedded finance, shop chúng tôi nhận thấy các startups đang tận dụng lợi thế của việc triệu tập vào những giai đoạn khác nhau của chuỗi giá trị tài chính.

Nhìn một giải pháp tổng quát, tất cả ba giai đoạn chính vào hệ sinh thái liên quan đến sự cải tiến và phát triển của tài chính nhúng embedded finance.

Xem thêm: Đồng Coin Shiba Inu Là Gì - Toàn Tập Về Tiền Điện Tử Shib

A. Phân phối thương mại dịch vụ tài chính thông qua một nền tảng hiện nay có

Giai đoạn đầu tiên tập trung vào bài toán phân phối các dịch vụ tài thiết yếu thông sang một nền tảng tất cả sẵn. Chúng tôi nhận thấy điều này phổ biến hơn sinh sống châu Á, nơi sự việc chính vẫn chính là việc cung cấp và giáo dục. Vì đó, các công ty này có xu hướng triệu tập vào việc xây dựng một hệ sinh thái các dịch vụ nhằm mục tiêu mục đích kết hợp sâu rộng trên toàn thể chuỗi cực hiếm trong ngành dọc rõ ràng của họ. Những công ty trong nghành nghề này là Shopify, Udaan, Grab, v.v. đã nói làm việc trên.

B. Kết nối giữa những công ty fintech và non-fintech

Giai đoạn sản phẩm công nghệ hai triệu tập vào liên kết giữa những công ty fintech với non-fintech. Rất cần phải thừa dìm một thực tiễn rằng rất cạnh tranh để quản lý tốt những dịch vụ tài chính (đặc biệt là bởi những công ty không có kiến ​​thức chuyên sâu về tài chính). Những chất xúc tác cho việc phát triển rất có thể bắt mối cung cấp từ nhì đầu: chế độ về dịch vụ tài chủ yếu vẫn nằm trong quyền hạn của những ngân mặt hàng và các ngân hàng tìm phương pháp tham gia vào công nghệ tài chính hàng đầu. Bằng cách tập trung vào sự kết nối, các công ty này hợp lí hóa sự tăng thêm của các dịch vụ tài chính. Các công ty trong nghành nghề này bao gồm Flex Money, Plaid, Instacred, v.v.

C. Tích hợp những quy trình tài chính

Giai đoạn đồ vật ba triệu tập vào sự tích hợp những quy trình tài chính thông sang 1 nền tảng có sẵn. Khi các hệ sinh thái căn cơ trở cần lớn dần với sự ngày càng tăng của những luồng thanh toán / thanh toán giao dịch trên nền tảng, sự nhờ vào vào các quy trình tài chính bên phía ngoài (xử lý thanh toán, sản xuất thuận lợi, v.v.) trở nên đặc trưng hơn. Trong khi việc tạo và gia hạn các nền tảng như vậy trong nhà rất có thể không có ý nghĩa kinh tế, các công ty khởi nghiệp sẽ trao quyền cho những công ty fintech B2B áp dụng các quy trình tài bao gồm được gắn nhãn trắng vào hệ sinh thái xanh kỹ thuật số của họ.

Các doanh nghiệp trong nghành nghề dịch vụ này bao gồm những công ty được triệu tập vào việc được cho phép những bạn chơi vào hệ sinh thái hiện bao gồm (ví dụ: Shopify) cung ứng kho tài chủ yếu được gắn nhãn trắng của riêng họ bao gồm Finix, Matchmove, với Drive
Wealth

Ví dụ: Finix chất nhận được các nền tảng gốc rễ có mạng lưới cung cấp thanh toán của riêng rẽ họ, cho phép những người hỗ trợ thương mại điện tử vậy nên (ví dụ như Udaan) có kho thanh toán giao dịch nội cỗ riêng để tiếp nối họ gồm thể bắt đầu tính một nấc phí nỗ lực đổi, hội đàm với các công ty đối tác có liên quan, v.v … bằng phương pháp tập trung vào cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ, chúng ta đang chế tác điều kiện cho các hệ sinh thái xanh tài bao gồm độc quyền trở nên mạnh mẽ hơn.

Trên thực tế, tuy nhiên những hiệu ứng với tính biến hóa của bài toán tích hợp do đó vào các non-fintech startups là rõ ràng, những công ty fintech và các tổ chức tài chính truyền thống đang tra cứu cách cách tân quy trình nội cỗ cũng là những người sử dụng lớn đến việc hỗ trợ dịch vụ của hạ tầng này.

Hệ thống phân cung cấp embedded finance

4 - thời cơ cho các startups trong embedded finance

Từ góc độ bao quát, shop chúng tôi tạo cần một bạn dạng đồ thời thượng về các thời cơ tiềm năng giữa những phần khác nhau của chuỗi quý giá tài bao gồm trên các ngành.

Bản đồ cao cấp về các thời cơ tiềm năng giữa các phần khác biệt của chuỗi cực hiếm tài bao gồm trên các ngành.

5 - cơ hội của tài bao gồm nhúng sống Đông phái mạnh Á với Việt Nam

Khi công ty chúng tôi rút ra những bài học này từ mọi gì đang diễn ra trên khắp trái đất như nghỉ ngơi Hoa Kỳ, Ấn Độ, china và những hệ sinh thái xanh khác, công ty chúng tôi thấy tương lai của các nền tảng luân phiên quanh embedded finance.

Các thời cơ cho tài chính nhúng embedded finance, đặc biệt là ở Đông nam Á cùng Việt Nam, đang rất là sôi nổi khi số hóa ra mắt trên các ngành công nghiệp truyền thống. Sự technology hoá chất nhận được các non-fintech startups xây dựng các dịch vụ tài chủ yếu trên nền tảng công nghệ hiện trên của họ. Khi những công ty embedded finance startups thường xuyên phân hóa các quy trình tài chính, khối hệ thống phân cung cấp của câu hỏi phân hóa sẽ được nhân rộng trong số hệ sinh thái trên toàn cầm cố giới.

Trước đây, để được tiếp cận và trải nghiệm những dịch vụ tài chính, người tiêu dùng luôn gặp phải sản phẩm loạt các quy định ngặt nghèo cũng như công nghệ lạc hậu đã làm cho việc triển khai khá là phức hợp và hèn hấp dẫn. Điều này hoàn toàn ngược lại với đầy đủ gì mà toàn bộ các nhà hỗ trợ dịch vụ tài chính ao ước cung cấp. Ví dụ, để có thể tiếp cận vay mượn và download được một nơi ở thì yêu ước một nỗ lực phối kết hợp của những bên liên quan không giống nhau và đòi hỏi người tiêu dùng phải đầu tư cả về ý thức và vật chất để thâm nhập tất cả công việc của tiến trình này. Hiệu quả nó vẫn biến khách hàng trở thành chuyên viên tài chính, biết phần trăm vốn vay trên quý giá và lãi suất cũng giống như các tin tức khác.

nhận thức được điều này, nhiều doanh nghiệp Fintech hiện nay đang lành mạnh và tích cực tìm tìm những hình thức mới để mang các thương mại & dịch vụ liên quan mang đến tín dụng, bảo hiểm và ngân hàng vào đề nghị của khách hàng hàng cạnh bên những kinh nghiệm tài chủ yếu truyền thống. Điều này vẫn trở buộc phải khả thi rộng với những tiến bộ gần đây về phương diện công nghệ, chính vì vậy một loại mô hình dịch vụ tài chủ yếu mới đã lộ diện - đó là Embedded Finance (tạm phát âm là Tài chủ yếu nhúng ;)).

tuy nhiên thuật ngữ "Embedded Finance" (đôi khi còn được gọi là Banking as a Services hoặc Baa
S) nghe có vẻ xa lạ, nhưng có chức năng cao là chúng ta đã áp dụng hoặc nghe nói đến các dịch vụ thương mại như BNPL (Buy now Pay Later) hoặc những dịch vụ giải ngân cho vay tài chủ yếu (Just in time) do những công ty B2C cung cấp. Nói một cách đối chọi giản, tài chủ yếu nhúng là một trong những dịch vụ tài chính được cho phép các doanh nghiệp phi tài chính hỗ trợ dịch vụ giải ngân cho vay hoặc xử lý giao dịch cho người tiêu dùng của họ. Thay bởi vì đến bank để vay mượn tiền thiết lập TV mới, khách hàng hàng hoàn toàn có thể tiếp cận nguồn tài chính thời gian ngắn tại điểm bán thông qua các vận dụng như: trang chủ Credit, fe Credit, Afterpay, Klarna, Pay
Pal Pay.

phần lớn các thương mại dịch vụ tài thiết yếu nhúng đều phụ thuộc API, được cho phép các doanh nghiệp tích hợp nó vào các khối hệ thống hiện gồm một cách dễ dàng và thuận tiện. Vào thời kỳ bùng nổ Fintech vào trong số những năm 2010, những nhà cải cách và phát triển đã nỗ lực để chuẩn chỉnh hóa những hàm gọi API trên những dịch vụ tài chính. Điều này hiện đã giúp những công ty phi tài chính dễ dãi hơn các trong việc cung ứng các khoản thanh toán, tín dụng, so sánh số liệu và bảo hiểm cho quý khách hàng của họ.

tín đồ tiêu dùng: rất có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính rất cần thiết mà không đề xuất đến ngân hàng. Ngân hàng và các tổ chức tài chính:Embedded Finance không ngừng mở rộng phạm vi thương mại & dịch vụ và mở rộng các mối xúc tiến với khách hàng bằng technology (Digital Footprint).  Đại lý: Giúp nâng cấp đáng nhắc trải nghiệm của khách hàng, thúc đẩy đổi khác và tăng giá trị tiềm năng thọ dài của chúng ta mang lại.

vào vài năm qua, Embedded Finance đã lập cập đạt được sự lôi kéo từ cộng đồng. Tự ví chi tiêu và sử dụng cơ phiên bản đến các giải pháp cho vay phức tạp, những công dân thời đại technology (digital natives) hiện coi các giải pháp Embedded Finance là rất đề xuất thiết. Hãy tò mò xem tài chủ yếu nhúng đang trở thành xu hướng chủ đạo như thế nào?

trong những chất xúc tác cụ thể nhất mang đến sự ngày càng tăng áp dụng và triển khai Embedded Finance là những hiện đại trong công nghệ như điện toán đám mây với APIs. Ban đầu, những công nghệ này tạo điều kiện cho sự phát triển của những dịch vụ Saa
S (Software as a Services), được cho phép nhiều tổ chức tưởng tượng lại cách họ sẽ thực hiện và giao dịch thanh toán cho cơ sở hạ tầng CNTT của họ cho phù hợp. Bí quyết tiếp cận Saa
S đang đóng một mục đích to bự trong việc hạ thấp rào cản gia nhập đối với các công ty trong số ngành, nghành khác muốn khai quật và cung ứng các thương mại & dịch vụ tài chính.

trước khi có các nhà cung ứng Baa
S, nếu những đại lý, các doanh nghiệp muốn cung ứng cho người tiêu dùng các dịch vụ tài chính, họ bắt buộc dành mối cung cấp lực xứng đáng kể đến việc cải tiến và phát triển tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu. Rộng nữa, việc quản lý và vận hành phần mềm bởi thế cũng đòi hỏi những tài năng đặc biệt, bởi vậy các công ty phi tài chính phải tìm kiếm các nhân sự để quản lý và vận hành hệ thống. Trong nhiều phần các trường thích hợp như vậy, những giá cả này chưa hợp lý.

Embedded Finance giải quyết thách thức này vì túi tiền hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ bố để tích hòa hợp API rẻ hơn đáng kể.

Môi trường quản lý tài bao gồm đã chuyển đổi đáng nhắc trong 5 năm qua. Vào tương lai, bao gồm phủ những nước sẽ sở hữu những nỗ lực cố gắng đáng nói để đa dạng mẫu mã hóa những dịch vụ tài chính. Sự thành lập và hoạt động của PSD2 giỏi sáng kiến bank mở (Open Banking) của quốc gia Anh là các ví dụ đáng để ý về xu thế này.

Bất chấp tác động rõ ràng của các yếu tố trở ngại nói trên, hễ lực đặc biệt quan trọng nhất của sự tăng thêm Embedded Finance là nhu cầu gia tăng của khách hàng hàng. Do đa số các quan hệ với quý khách hàng đều liên quan đến những giao dịch tài chính, nên Embedded Finance là 1 trong những sự cách tân và phát triển tự nhiên hướng về trải nghiệm khách hàng hợp lý hơn.

những công ty hữu dụng nhuận tối đa thế giới như Apple, Microsoft cùng Amazon những là các công ty phát triển theo hệ sinh thái xanh của riêng biệt họ. Họ không chỉ là là những doanh nghiệp điện tử tiêu dùng, bán lẻ hoặc technology đơn lẻ, nhưng mà là những công ty với hệ sinh thái xanh kỹ thuật số nhiều sản phẩm nhằm mục tiêu để giải quyết và xử lý mọi nhu cầu và mong ước của khách hàng hàng. Ví dụ là các công ty bởi vậy sẽ thường xuyên nổi lên. Cách đây không lâu nhất là tập đoàn lớn về đồ thiết kế bên trong Ikea, đã thâu tóm về 49% cp của Ikano ngân hàng và trở thành đối tác doanh nghiệp tài chính của hãng.

Ride now, pay later: Uber có thể được coi là một một trong những công ty đón đầu trong nghành nghề tài thiết yếu nhúng. Uber đã thực hiện một cuộc phương pháp mạng hóa ngành công nghiệp taxi bằng phương pháp số hóa những khoản thanh toán và giải quyết một giữa những điểm trở ngại nhất của khách hàng vào thời đặc điểm đó là rất cần được có tiền mặt để đặt taxi.

Sau đó, Uber nổi bật trong số các địch thủ cạnh tranh, công ty đã trở thành một một trong những công ty dịch vụ chi tiêu và sử dụng nổi giờ đồng hồ nhất chũm giới bằng phương pháp sử dụng những công cố tài bao gồm nhúng bao gồm Uber Wallet, Uber Pay và Uber Cash. Với các dịch vụ này chất nhận được tài xế Uber dìm lại tiền thưởng từ những việc mua xăng nhằm chạy hoặc cho phép hành khách thanh toán giao dịch tiền sau khi thực hiện các chuyến đi. 

BNPL đã trở nên thông dụng rộng rãi trong vài năm qua. Tuy vậy có các quy mô thanh toán khác nhau, nhưng ý tưởng chung là hỗ trợ cho quý khách hàng các tùy chọn download hàng dễ dàng cả tại cửa hàng và online. Các nhà cung cấp tài bao gồm nhúng, thường xuyên là những công ty Fintech, nhận ra lợi nhuận ưu đãi từ bên phân phối hàng, cho phép khách mặt hàng thanh toán các khoản trả lại tối thiểu hoặc không lãi suất. Ví dụ: doanh nghiệp Affirm, hiện vẫn tích hợp với một số yêu quý hiệu lớn nhất thế giới bao gồm Walmart và Amazon, cung ứng cho sản phẩm triệu người tiêu dùng tùy chọn trả dần dần với lãi suất vay bằng 0 trong thời hạn 12 mon và bao gồm mức lãi suất khác biệt khi đủng đỉnh trả chỉ từ 10%-30% dựa trên những hành vi chi tiêu và sử dụng của khách hàng.

những dịch vụ BNPL này đã mang đến cho các công ty Fintech một lợi thế đáng nhắc so với các ngân hàng truyền thống. Mặc dù nhiên, những công ty Fintech như Jifit cũng đang giúp những ngân mặt hàng truyền thống duy trì khả năng cạnh tranh trong nghành nghề dịch vụ BNPL. Tuy vậy các ngân hàng thường có các chương trình cho vay chi tiêu và sử dụng phức tạp, tuy thế họ lại thiếu hụt khả năng công nghệ để tích hợp nó vào hệ thống marketing khác nhau. Căn cơ Jifiti cho phép các bank tích vừa lòng quyền quyền truy cập vào các chương trình mang lại vay khác nhau như cho thuê để thiết lập và chia nhỏ dại các khoản giao dịch thanh toán cho quý khách tại ngẫu nhiên máy POS của người phân phối nào nhằm mục tiêu tối ưu cho tất cả những người mua hàng.

tuy nhiên, các mô hình BNPL gồm một nhược điểm ví dụ đó là các quy mô BNPL thường xuyên lấy dữ liệu tài thiết yếu của người tiêu dùng từ những văn chống tín dụng, nên có thể nghi ngờ độ tin cẩn của review ổn định tài chủ yếu của fan dùng. Và nhận biết nhu cầu về một phương pháp an toàn và tin cậy hơn để reviews khả năng giao dịch của bạn dùng, Lean, một nền tảng gốc rễ Fintech sáng tạo, hiện được cho phép đánh giá lịch sử dân tộc giao dịch của bạn trong thời hạn thực, góp tăng đáng chú ý độ đúng đắn của điểm rủi ro tài chủ yếu của người tiêu dùng. Và quan trọng hơn là hiện giờ số lượng áp dụng BNPL và những dịch vụ tài chính nhúng dần dần vượt trội hơn so với các dịch vụ truyền thống lịch sử khác như Thẻ tín dụng bởi vì sự dễ dàng của nó.

Nếu như trước đó đây, lúc mua bảo hiểm thì bắt buộc tới của mặt hàng hoặc điều đình trực tiếp với các nhân viên chào bán Bảo hiểm. Mặc dù nhiên, cùng với những tiến bộ gần đây, một vài công ty tiên tiến nhất cũng có thể cung cấp những dịch vụ bảo hiểm bởi việc thực hiện tương tác tài liệu với những công ty Bảo hiểm. Chúng ta sẽ đơn giản dễ dàng hóa xứng đáng kể hành trình dài của khách hàng, vì không nhất thiết phải tham gia với một công ty bảo hiểm hoặc đại lý chuyên được sự dụng nào hết. Theo review của Salesforce thì việc cải cách và phát triển việc tải các thành phầm Bảo hiểm Online sẽ tăng 35% trong khoảng 5 năm tới.

ngay cả bây giờ, lái xe Uber hoàn toàn có thể nhận được bảo đảm xe cộ cùng thương tật cá nhân bằng việc sử dụng ứng dụng thừa nhận của Uber, trong khi British Airways cung cấp bảo hiểm phượt khi bạn đặt hàng vé đồ vật bay.

nắm lại, bất kỳ ngành nào, tài chủ yếu là 1 phần quan trọng trong nhiều phần hành trình của khách hàng hàng. Nâng cao khía cạnh này rất đặc trưng trong việc cải thiện trải nghiệm quý khách là một cách tuyệt vời để trông rất nổi bật so với những đối thủ cạnh tranh và cửa hàng lòng trung thành với chủ của khách hàng hàng.

Đây là tại sao tại sao những nhà lãnh đạo trong những ngành công nghiệp không giống nhau ngày càng thân yêu và quyết hiện thực nó nhằm trở thành một trong những phần không thể thiếu hụt trong mô hình marketing của họ. Như họ đã thấy với nhiều công nghệ khác sẽ được áp dụng nhanh chóng, việc không tận dụng thời cơ này sẽ khiến cho bạn thất vắt hơn trong việc cạnh tranh. Trải nghiệm liền mạch của người tiêu dùng đã được chứng minh là một trong những yếu tố quan trọng đặc biệt nhất để dành được thành công trong khiếp doanh.

Đối với các Ngân hàng, các tổ chức tài chính truyền thống lâu đời việc triển khai mô hình Finance Embedded cũng chính là một thời cơ quan trọng để tăng doanh thu của họ. Theo report của Mc
Kinsey, lợi nhuận tài chính của những ngân hàng bậc nhất thế giới đã giảm liên tục tính từ lúc năm 2015.

Help improve contributions

Mark contributions as unhelpful if you find them irrelevant or not valuable lớn the article. This feedback is private to you & won’t be shared publicly.

Got it

Contribution hidden for you

This feedback is never shared publicly, we’ll use it to lớn show better contributions to lớn everyone.

lượt thích
العربية (Arabic) Čeština (Czech) Dansk (Danish) Deutsch (German) English (English) Español (Spanish) Français (French) हिंदी (Hindi) Bahasa Indonesia (Indonesian) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) Bahasa Malaysia (Malay) Nederlands (Dutch) Norsk (Norwegian) Polski (Polish) Português (Portuguese) Română (Romanian) Русский (Russian) Svenska (Swedish) ภาษาไทย (Thai) Tagalog (Tagalog) Türkçe (Turkish) Українська (Ukrainian) 简体中文 (Chinese (Simplified)) 正體中文 (Chinese (Traditional)) Language